8 roles predefinidos
Desde el cajero hasta el auditor. Cada trabajador accede solo a las pantallas que necesita para cumplir con su labor diaria.
Módulo
Roles y Auditoría de Operaciones
Define qué pantallas y sedes puede ver cada trabajador y conserva un registro imborrable de la fecha, hora y responsable de cada cambio.
Qué es
8 roles listos para usar, con accesos bien delimitados.
No necesitas configurar permisos individuales usuario por usuario. Cada puesto tiene definido a qué información accede y qué acciones puede realizar. Además, las operaciones delicadas guardan automáticamente la fecha, la hora y el nombre del responsable.
Filtro automático por agencia
Un analista solo ve a sus clientes asignados y un jefe de sede ve su agencia completa, sin necesidad de aplicar filtros manuales.
Registro histórico imborrable
Si se inhabilita un usuario o se anula una operación, la información no se borra: queda registrada con el nombre del usuario y la fecha.
Niveles de acceso
4 niveles de visibilidad que se aplican solos.
El sistema adapta la información de los reportes y pantallas según el cargo del usuario que inicia sesión.
Alcance personal
Operaciones propias
El cajero solo visualiza los cobros y movimientos realizados por él mismo.
Alcance por cartera
Clientes asignados
El analista de crédito gestiona únicamente los clientes y solicitudes de su cartera.
Alcance por agencia
Toda la sede
El supervisor o jefe de agencia supervisa la totalidad de operaciones de su sede.
Alcance global
Consolidado general
La gerencia general, administración y auditoría revisan el total de todas las sedes.
El perfil de auditor tiene acceso a toda la información de la empresa, pero únicamente en modo de lectura (no puede modificar registros).
El proceso
Gestión de usuarios: del alta a la desactivación.
Los registros nunca se eliminan de la base de datos. Si un usuario deja la empresa, su cuenta se inactiva, preservando todo su historial intacto.
- Administrador 1 · CREACIÓN Registro de usuario Se le asigna un rol y su sede correspondiente. La clave inicial debe cambiarse al primer ingreso.
- Sistema 2 · USO ACTIVO Trabajo con límites El usuario opera exclusivamente en las pantallas autorizadas para su perfil.
- Sistema 3 · EVENTO ¿Ocurre una incidencia? Permisos temporales, ausencias o intentos fallidos de inicio de sesión.
- Administrador 4 · DESACTIVACIÓN Inactivación segura Se retira el acceso a la cuenta, pero todo su historial de trabajo permanece guardado.
- SUSPENSIÓN TEMPORALInhabilitación momentánea del acceso que el administrador puede reaccivar cuando sea necesario.
- BLOQUEO AUTOMÁTICOLa cuenta se bloquea por seguridad tras varios intentos fallidos. Se reactiva restableciendo la contraseña.
Gracias a esta estructura, un auditor puede revisar quién aprobó o registró un movimiento, incluso meses o años después.
En pantalla
Control centralizado de usuarios y accesos.
Supervisa de un vistazo el rol, la sede asignada y el estado de la cuenta de cada trabajador.
Captura real del sistema, con datos de demostración. Haz clic para verla en grande.Un fragmento de la pantalla real, con datos de demostración. Tócala para verla entera.
Qué incluye
Funciones principales del módulo.
8 roles de trabajo — perfiles definidos
- Gerente general, administrador, jefe de agencia y supervisor
- Analista de crédito, comité de evaluación, cajero y auditor
Gestión de accesos — administración de usuarios
- Creación y modificación de cuentas centralizada en la administración
- Inactivación segura: las cuentas se suspenden sin borrar su historial
Protección de contraseñas — seguridad de ingreso
- Contraseñas cifradas con cambio obligatorio en el primer ingreso
- Bloqueo automático de cuenta tras sobrepasar el límite de intentos fallidos
Límites de aprobación — montos máximos por usuario
- Asignación de un límite de dinero máximo para aprobar préstamos por persona
- Tope individualizado para reforzar las políticas de riesgo de la empresa
Asignación por agencia — pertenencia obligatoria
- Cada usuario está vinculado a una sede específica de forma obligatoria
- Esta vinculación determina automáticamente los reportes y datos que puede ver
Historial de cambios — auditoría de operaciones
- Las anulaciones y correcciones guardan siempre el responsable, la fecha y el motivo
- Registro detallado de los cambios de estado en las evaluaciones de crédito
Se conecta con
Integrado con todos los módulos del sistema.
Las reglas de permisos y seguridad se aplican en cada acción que se realiza dentro de la plataforma.
Anulaciones y CorreccionesEl usuario que solicita una corrección de pago no puede aprobarla él mismo.
Caja y BóvedaAnular o reabrir un cierre de caja es un permiso exclusivo de la administración.
Reportes FinancierosLos reportes descargados muestran únicamente la información autorizada para cada rol.
Evaluación CrediticiaEnviar una solicitud a revisión y aprobarla requieren permisos distintos.