Listos cuando los necesitas
Contrato y pagaré quedan activos desde que el comité aprueba, no recién en el momento de desembolsar.
Módulo
Documentos
El crédito se cierra con papeles firmados. Que salgan del sistema, y no de una plantilla suelta, es lo que evita el error de tipeo.
Qué es
Contrato, pagaré y vouchers, con los datos ya puestos.
Los documentos legales del préstamo y los comprobantes de caja se generan desde el expediente, con los datos del cliente y las condiciones ya cargadas. Quedan disponibles desde que el comité aprueba, para que el analista pueda firmarlos con el cliente antes del desembolso.
Con la marca de tu financiera
La razón social y el logo salen de los parámetros del sistema. Cada financiera imprime con lo suyo, sin tocar plantillas.
Cada quien imprime lo que le toca
El analista firma contrato y pagaré con el cliente. El acta de dación es documento de cobranza y no aparece en su pantalla.
Cuándo aparece cada documento
Cada papel, en su momento del flujo.
Los documentos no están todos disponibles desde el principio: se habilitan cuando el crédito llega al punto que los justifica.
Al aprobar el comité
Contrato y pagaré
Se habilitan al aprobarse el crédito, para firmarlos con el cliente antes del desembolso.
Al desembolsar
Voucher de desembolso
Comprobante en ticket que el cliente firma al recibir el dinero.
En cada movimiento
Voucher de caja
Ticket por ingreso o egreso; los anulados se imprimen con su leyenda.
En recuperación
Acta de dación
Documento de cobranza, disponible solo para los roles que corresponden.
Los vouchers se pueden reimprimir desde el histórico: si se pierde el papel, se vuelve a sacar sin rehacer la operación.
Qué incluye
Lo que el módulo hace, en concreto.
Los del préstamo — contrato y pagaré
- En Word, con los datos del expediente ya cargados
- Disponibles desde la aprobación del comité, no solo al desembolsar
Cuando hay que recuperar — acta de dación
- Documento de cobranza, con acceso restringido por rol
- No aparece para el analista, que no interviene en esa etapa
El comprobante del dinero — voucher de desembolso
- Ticket en PDF que el cliente firma al recibir el préstamo
- Se genera desde la pantalla de desembolso
Cada ingreso y egreso — voucher de movimiento
- Ticket por cada movimiento de caja, imprimible desde la fila
- Los movimientos anulados se imprimen con la leyenda correspondiente
Con tu marca — razón social y logo configurables
- Un administrador los cambia desde los parámetros del sistema
- Se aplican a los PDF, los Word y los pies de los reportes en Excel
También en otros formatos — PDF, Word y Excel
- Cronograma, recibo y simulación en PDF, incluido el recibo en ticket
- Resumen de evaluación y recibo también en Word
Se conecta con
No es una isla.
Los documentos no se escriben: se arman con lo que ya registraron los demás módulos.